أتمت شركة مصر إيطاليا العقارية أول إصدار لها بقيمة 794 مليون جنيه في إطار برنامج توريق قيمته 2.5 مليار جنيه، حسبما أعلنت المجموعة المالية هيرميس، مدير الإصدار، في بيان أمس. وهو إصدار مضمون بمحفظة أوراق قبض بمليار جنيه لصالح شركتين تابعتين لـ “مصر إيطاليا القابضة”، وفقا للبيان.
شهد الإصدار إقبالا كبيرا من جانب المستثمرين، وفق ما ذكره مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس. وشارك في تنفيذ الصفقة بنك الاستثمار العربي، إلى جانب كلا من البنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة، والبنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس.
سيساهم الإصدار في تحقيق التزام مصر إيطاليا تجاه العملاء عبر تسليم الوحدات في مواعيدها المحددة، بما ينعكس إيجابيا على القوائم المالية، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب محمد هاني العسال. وكانت مصر إيطاليا وقعت اتفاقية بيع وإعادة تأجير بقيمة 750 جنيه مع المجموعة المالية هيرميس للحلول المالية في أكتوبر لإعادة تمويل مشروع الشركة مول جاردن 8 في القاهرة الجديدة.
المستشارون: قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي والمدير والمرتب والمروج وضامن التغطية الحصري للإصدار.
راية القابضة تعتزم إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية ملياري جنيه هذا العام للعديد من شركاتها التابعة، حسبما نقلت جريدة حابي في نسختها الورقية عن رئيس القطاع المالي للشركة حسام حسين، أمس. وتجري الشركة حاليا مشاورات مع عدة بنوك لإدارة الإصدار، بحسب حسين، الذي رفض الكشف عن قائمة البنوك التي يتفاوض معها.
من المخطط إتمام الإصدار الأول في الربع الأول من العام الحالي عبر شركة أمان للتوريق، والتي تعمل حاليا راية على إنهاء إجراءات تأسيسها والحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لممارسة النشاط في أقرب وقت، بحسب حسين، الذي لم يفصح عن حجم الإصدار المرتقب، مكتفيا بأن عائداته ستوجه لتلبية الاحتياجات التمويلية لشركة راية ودورة رأس المال العامل بها.
كانت شركة راية القابضة قد قامت بإصدار سندات توريق في أغسطس الماضي بقيمة 585 مليون جنيه لصالح شركتها التابعة أمان للخدمات المالية.